書類の変換・複製について

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該当の書類が存在する取引ルーム内、変換の元になる書類メニューから書類の変換を行うことができます。見積書を請求書へ変換する場合は請求書へ変換を押します。

書類名を設定しOKを押します。

※元の書類名を使用する場合は貼付けアイコンをクリック

見積書を請求書へ変換した書類が作成されました。

他の書類の変換の場合も同様の手順で行うことができます。

また、各書類は以下の対象書類へ変換ができます。

複製対象の書類メニューから複製を押します。

複製先を選択してOKを押します。

複製先がその他のルームの場合は取引先と該当のルーム名を設定してください。

書類が複製されました。複製した書類には件名にコピーが付きます。

他の書類の複製の場合も同様の手順で行うことができます。