取引先情報の一括登録
取引先情報をCSVファイルで一括登録する方法について
1.取引先登録用ファイルをダウンロードする
メニュー ＞基本データ ＞ 取引先
取引先表示を一覧表示に切り替えCSVインポートを押します。
新規追加用CSVファイルをダウンロードを押し、ファイルをダウンロードします。
2.CSVファイルを作成する
ダウンロードしたCSVファイル内の既に入力されているデータの下の行に入力します。
※指定文字列が設定されている項目には下記の文字を使用してください。
指定文字列について
インポートする際に以下項目には指定の文字列で入力してください。
指定の文字以外を使用するとインポートエラーになります。
項目名 | 指定文字列 |
事業区分 | 法人 ／ 個人 |
郵便番号 | 半角英数字と半角記号のみで入力 |
電話番号 | 半角英数字と半角記号のみで入力 |
担当者メールアドレス | 半角英数字と半角記号のみで入力 |
担当者電話番号 | 半角英数字と半角記号のみで入力 |
担当FAX番号 | 半角英数字と半角記号のみで入力 |
3.作成したCSVファイルをインポートする
ファイルを選択から、取引先情報を入力したCSVファイルを選択してください。
取り込むCSVデータの取引対象を選択します。※複数選択可
取引対象ごとに取引先として使用できる機能が異なります。
対象 | 対応機能 |
顧客 | 案件・商品カタログ・出荷メニューにて取引先として使用することができます。 |
発注先 | 発注・入荷・出荷メニューにて取引先として使用することができます |
販売者
製造所
加工所 | 商品マスタ内の商品区分が加工食品の場合
食品規格＞ 一括表示内、販売者等の情報項目内の取引先として呼び出すことができます。
また、出荷メニューからの取引先としての呼び出しも可能。 |
インポート実行を押して取引先を登録します。
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