提出帳票を手動で作成する

提出帳票は、大元となる帳票テンプレートから日付や月ごとに作成する「その日・その月の表形式の枠組み」のことです。 提出帳票を作成しておくことで、次のステップである「提出データの追加や記録」が行えるようになります。

提出帳票の新規作成

 

+新規作成をクリックします。

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以下の内容を入力・選択します。

帳票タイプ 運用のサイクルに合わせて選択します。

  • 指定なし 期間指定で作成する場合に選択します。
  • 月報 1ヶ月分の提出帳票をまとめて作成する場合に選択します。

帳票(必須) 元となる帳票テンプレートをプルダウンから選択します。 ※帳票タイプで選択したタイプ(月報、または指定なし)の帳票のみが表示されます。

キーワード・色 提出帳票にキーワードや色を付けて分類・識別します。 場所やメンバーごとにキーワードや色を分けることで、帳票を視覚的に見つけやすくなります。 ※アプリの帳票タブでは「キーワード - 帳票名」の形式で表示されます(空欄時は帳票名のみ)。

 

期間の設定 選択したタイプに合わせて入力します。

  • 指定なしを選択した場合 実施期間 アプリの帳票タブに提出帳票を表示させる期間を設定します。
    • 実施期間を設定する 指定した期間内はアプリの帳票タブで表示されます。
    • 記録完了まで表示し続ける 指定した日付以降は記録が完了するまでアプリの帳票タブで表示されます。
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  • 月報を選択した場合
    • 作成月 提出帳票を作成する年月を指定します。 「今月」「翌月」をクリックすると、該当する年月が自動で入力されます。
    • 実施期間 作成月の記録の実施期間(開始日・終了日)を選択します。 ※未入力の場合、開始日は「1日」、終了日は「月末」が自動的に適用されます。
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メモ 連絡事項や注意事項を入力します。 ※入力した内容はアプリ画面上で表示されます。

フォーム提出データの設定上書き 同じ帳票テンプレートを使用し、メンバーや場所ごとに複数の提出帳票を作成する場合に、各提出データ(行)の設定を個別に上書きできます。 するにチェックを入れると、以下の項目を個別に上書き設定できます。

【上書きできる項目と反映タイミング】 設定した項目により、変更が反映されるタイミングが異なりますのでご注意ください。

  • キーワード・色 提出データが作成(追加)されたタイミングで、最新の上書き設定が適用されます。
  • 承認ルール アプリからデータが「提出」されたタイミングで、最新の上書き設定が適用されます。
  • タグ・公開メンバー・通知グループ 常に最新の上書き設定が参照されます(作成済みの提出データも含めて即時反映されます)。

入力後、保存をクリックします。

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キーワード・色設定のアプリへの反映イメージ

キーワード・色は、アプリ画面に以下のように連動して表示されます。

提出帳票(画面上部)の「キーワード」

  • 帳票タブ 提出帳票のタイトルとして、キーワード - 帳票名の形式で表示されます。また、選択した色はタイトルの左側にある「●」の色になります。
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上書き設定の中の「キーワード」

  • 帳票タブ(表形式) フォームの表設定において、「キーワード表示」にしている場合のみキーワード列が表示されます。
  • 予定記録タブ 提出データのキーワードとして、キーワード - フォーム名の形式で表示されます。また、選択した色は状態(「記録中」など)の色になります。
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💡

運用のコツ メンバー別(個人名など)で帳票を分類する場合は、上記2箇所のキーワード欄の両方に同じ名前を入力しておくと、現場がどちらのタブから開いても一目で判別できるようになり、分かりやすくなります。

 

提出帳票の基本情報変更

作成した提出帳票は、詳細画面の画面左側から編集できます。 各項目の編集をクリックして内容を変更し、保存をクリックします。

  • キーワード・色 提出帳票のキーワードや色を変更できます。
  • 実施期間 指定した期間内はアプリの帳票タブで表示されます。 終了日を空欄にした場合は、記録が完了するまで表示されます。
  • メモ 補足情報を変更できます。
  • 設定上書き 提出データの上書き設定を変更できます。 ※反映のタイミングについては、前項の「提出帳票を作成する」をご確認ください。
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提出帳票の削除

不要になった帳票を削除します。

画面右上のメニュー削除OKの順にクリックします。

⚠️

削除後のデータのと注意点

  • 未提出のデータ ゴミ箱へ移動します。
  • 承認待ち・承認済のデータ アーカイブへ移動します。
  • 提出帳票 削除した提出帳票の枠組み自体は復元することができません。再度利用する場合は、新しく作成し直す必要があります。
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提出帳票の検索

一覧画面から、以下の条件を指定して絞り込めます。

  • 帳票 帳票名を選択して絞り込めます。
  • 実施日 指定した日付が、提出帳票の「実施期間」に含まれるものを検索します。
  • 記録完了日 記録が完了した期間を指定して検索できます。
  • 記録状況 すべて・未完了・完了から選択して絞り込めます。
  • 承認状況 すべて・承認待ち・承認済みから選択して絞り込めます。
  • 逸脱 データの逸脱(基準値超えなど)の有無を、すべて・逸脱あり・逸脱なしから選択して絞り込めます。

実施期間の年を表示するにチェックを入れると、一覧に「年(2026年〜など)」が含まれるようになり、いつのデータかが判別しやすくなります。

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