取引先情報の新規登録
取引先の住所、担当者情報の作成について
1.取引先の基本情報の登録方法
メニュー ＞基本データ ＞ 取引先
取引先ページ内、新規作成を押します。
下記を設定し作成するを押します。
- 事業区分 ※必須
- 取引先名 ※必須
- 取引先名（カナ）：アプリで取引先を選択する際、一覧はカナ順で表示されます。
- 取引対象 （※複数選択可）
取引対象ごとに取引先として使用できる機能が異なります。
対象 | 対応機能 |
顧客 | 案件・商品カタログ・出荷メニューにて取引先として使用することができます。 |
発注先 | 発注・入荷・出荷メニューにて取引先として使用することができます |
販売者
製造所
加工所 | 商品マスタ内の商品区分が加工食品の場合
食品規格＞ 一括表示内、販売者等の情報項目内の取引先として呼び出すことができます。
また、出荷メニューからの取引先としての呼び出しも可能。 |
担当者の登録
取引先名を登録することができました。
次に 担当者を追加する から担当者を登録します。
以下の設定を行うことができます。入力後は追加するを押します。
- 担当者名 ※入力必須
- メールアドレス
- 電話番号
- FAX番号
- 役職
- メモ
担当者情報が不要の場合はゴミ箱で削除することができます。
2.宛名・住所の登録
宛名・住所タブ内の 宛名・住所を追加する を押して情報を追加します。
以下の設定を行うことができます。入力後は 保存するを押します。
- 取引先表示名 ※入力必須
- 敬称 （※敬称は様・御中以外に直接入力で任意の敬称が設定可能）
- 住所
- 部署名、担当者名
- 電話番号
- メモ
この宛先・住所を標準にするに☑️を入れると、見積書や請求書などの書類や納品先、出荷先の宛名住所として自動で入力設定することができます。入力の手間が省けてとても便利です。 
登録した宛名・住所はゴミ箱で削除することができます。
任意項目
基本情報内には無い項目は任意項目をご利用ください。
任意項目の登録についてはこちらをご覧ください。
関連ファイル
関連ファイル タブよりファイルや画像データのアップロードを行うことができます。それぞれ複数のファイルのアップロードが可能です。
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