帳票テンプレートを作成する（帳票管理）

帳票管理は、提出帳票の大元となる「帳票テンプレート」を作成・管理する機能です。このテンプレートに帳票名や運用サイクル（日報・月報など）の基本ルールを設定しておくことで、次のステップである「提出帳票の作成」ができるようになります。

帳票の新規作成

メニューボタン＞記録＞帳票管理

＋新規作成をクリックします。

以下の内容を入力・選択します。

帳票タイプ（必須） 運用のサイクルに合わせて「指定なし」または「月報」を選択します。

指定なし 曜日や日付に関係なく、必要な時にその都度、帳票を作成するタイプです。例：日報、トラブル報告書

月報曜日や日数間隔を指定して、1ヶ月分の提出帳票を作成するタイプです。例：月報、定期点検表など

帳票名（必須） アプリや管理画面に表示される帳票の名称を入力します。 ※表が1つの場合は「フォームと同じ」、複数の表をまとめる場合は「全体の総称（例：日常点検月報など）」にすると分かりやすくなります。

帳票番号 社内の管理番号やコードがある場合に入力します。

作成者（必須） 帳票の作成担当者を一覧から選択します。

入力後、作成するをクリックします。

表の追加

作成した帳票の中に、フォームに設定した「表のひな形」を組み込みます。

＋表を追加をクリックします。

以下の内容を入力・選択します。

フォーム（必須） 表を作成しているフォームをリストから選択します。

表（必須） 上記で選択したフォームに紐づいている、組み込みたい「表」を選択します。

キーワード 表のタイトルにキーワードを付けることができます。 ※アプリの帳票タブでは「キーワード - フォーム名」という表のタイトルで表示されます（空欄時はフォーム名のみ）。

提出期限 現場が記録を提出する際の期限のルールを選択します。

作成日を入れる 提出データが作成された日付が提出期限として自動で表示されます。

空にする 提出期限を設定せず、空欄のままにします。

提出期限の表示イメージ

設定後、作成するをクリックします。

複数の表を組み込む（最大5つまで）

＋表を追加をクリックし、上記と同様の手順で追加します。衛生管理や製造現場の運用に合わせて、関連するフォームを1つの帳票にまとめることができます。

衛生管理の例「清掃記録」「冷蔵庫の温度管理」など、一連の衛生チェックを1つの帳票に集約できます。

製造・生産管理の例「機械の始業点検」「生産数報告」「不具合記録」などを統合し、ラインごとの状況をひと目で把握できるようにします。

繰り返し設定（月報タイプ）

あらかじめ作成した行を指定の形式で繰り返した形で提出帳票を作成することができます。 ※この項目は、表作成時の帳票タイプで「月報」を選択した場合のみ表示されます。

繰り返し設定の編集をクリックします。

運用サイクルを選択します。

繰り返しなし 繰り返しは行わず、指定した特定の1日（日付）だけ記録の枠を作成します。

毎日土日祝日に関わらず、毎日記録の枠を作成します。

日数間隔 「3日おき」「10日ごと」など、特定の周期で記録を作成したい場合に選択し、間隔となる数値を入力します。

曜日指定 「月・水・金」など、特定の曜日のみ記録が必要な場合に選択し、対象の曜日を指定します。

選択後、保存をクリックします。

行の追加

帳票タイプに合わせて、以下のように行を追加します。

指定なしタイプの場合（任意操作） 帳票に、初期設定としてあらかじめ何行分の記録枠を用意しておくかを設定します。例：10人の記録枠が必要な場合、10行追加しておくと、提出帳票の作成時に最初から10行分の提出データが作成されます。 ※提出帳票画面でも行を追加できます。

月報タイプの場合（必須操作） 繰り返し設定を反映させるために、必ず1行以上追加する必要があります。行を追加しないと提出データが作成されません。例：繰り返しで「毎日」を選択して1行追加すると、提出帳票の作成時に毎日の提出データが自動で作成されます。

追加する行数を入力し、＋追加するをクリックします。 ※1つの表に追加できるのは最大50行までです。

帳票を公開・非公開

公開する 画面右下の最新を公開をクリックします。

非公開にする 画面右上の非公開にする＞OKの順にクリックします。 ※非公開にすると、帳票に対して設定されている「記録予約」はすべて無効になります。

帳票の削除

不要になった帳票を削除します。

画面右上の削除＞OKの順にクリックします。 ※帳票を削除しても、作成済みの提出帳票は削除されません。

帳票の基本情報変更

作成した帳票は、詳細画面の画面左側から編集できます。各項目の編集をクリックして内容を変更し、保存をクリックします。

帳票名 帳票の名称を変更できます

帳票番号 管理・識別用の任意の番号を変更できます。

アプリ削除 アプリでの帳票削除の許可設定を変更できます。

作成者 帳票の作成者を変更できます。

作成日（変更不可） 帳票が作成された日付が表示されます。

メモ補足情報を変更できます。

表の管理

詳細設定の編集

表のタイトル右側にある編集をクリックして内容を変更します。 ※各項目の設定内容は、表の追加時と同様です。

キーワード

フォーム

提出期限

繰り返し設定（月報タイプ）

完了したら保存をクリックします。

表の削除

表のタイトル右側にある削除＞OKの順にクリックします。

表の並び替え

アイコンをドラッグして移動します。

帳票の並び替え・検索

帳票の並び替え

アプリに表示される帳票の並び順を変更します。よく使う帳票を上位に並べることで、現場での選択がスムーズになります。

帳票管理一覧で並び替えをクリックします。

アイコンをドラッグして移動後、保存をクリックします。 ※設定した並び順は、アプリ画面に反映されます。

帳票の検索

一覧画面から、以下の条件を指定して絞り込めます。

キーワード検索 帳票名や帳票番号で検索できます。

公開状態（左側のプルダウン） すべて・公開・非公開から選択して絞り込めます。

帳票タイプ（右側のプルダウン） すべて・指定なし・月報のタイプから選択して絞り込めます。