受注書の新規作成
1.受注書の新規作成
メニューボタン ＞ 取引 ＞ 受注取引
該当の受注取引ルーム内、取引書類作成より受注書を選択します。
受注書の新規作成画面が表示されます。
※右側のプレビューや項目欄の表示はアイコンから切り替え可能
2.受注書の内容を設定する
受注書の内容を設定しましょう。
✅が設定されている項目は表示／非表示を選択することができます。
取引先住所・受注日等の設定
- 受注書名 ※必須（自動発番+日付）
- 取引先表示名 ※必須
- 取引先詳細（住所）
- 受注書番号 ※必須（自動発番）
- 受注日
- 件名
取引項目の設定
商品追加から、該当商品を選択し追加 を押します。
※カタログから追加は、取引ルームに紐付けされている商品カタログの商品を追加することができます。
テキストを追加する時はテキスト行追加ボタンから追加します。
不要な項目は削除を押します。
取引項目追加・値引追加は各項目ボタンから追加します。
取引項目追加・値引追加ボタンをクリックすると消費税 ＜10%、8%(軽)、税込10%、税込8%(軽)、非課税＞ が表示されます。
追加商品、値引商品の消費税を選択してください。
不要な項目は削除を押します。
金額表示・上代表示・単位表示に✅、税区分アイコンを表示にすると入力項目が表示されます。
※上代表示の✅を外すと下代が単価と表示されます。
・標準価格が上代、標準卸価格が下代と表示されます。
・下代欄に金額を入力すると上代金額を元に掛け率が受注書上に表示されます。
プレビュー画面で確認することができます。
・「値引追加」を追加する場合の税区分は、取引項目の値引き対象となる税区分に合わせてください。
納品先の設定
- 納品先住所
- お届け指定日
- 出荷予定日
3.請求取引ルームの設定
◆受注取引ルームと同じ を選択し保存を押すと該当の書類が存在する取引ルームに請求書を変換することができます。
◆請求取引ルームを設定 を選択し、以下の項目を入力し保存すると選択した取引ルームに請求書を作成することができます。
- 請求取引先 ※必須
- 取引先表示名 ※必須
- 請求取引ルーム ※必須
- 請求取引先詳細
・請求取引先は、取引先＞基本情報＞取引対象に「顧客」として登録している取引先が表示されます。
・請求取引ルームは、請求取引先に紐付けされている取引ルームが表示されます
受注書の再編集、PDF出力、印刷は上部メニューより行います。
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