見積書の新規作成
1.見積書の新規作成
メニューボタン ＞ 取引 ＞ 受注取引
該当の受注取引ルーム内、取引書類作成より見積書を選択します。
見積書の新規作成画面が表示されます。
※右側のプレビューや項目欄の表示はアイコンから切り替え可能
2.見積書の内容を設定する
見積書の内容を設定しましょう。
✅が設定されている項目は表示／非表示を選択することができます。
取引先住所・見積日等の設定
- 見積書名 ※必須（自動発番+日付）
- 取引先表示名 ※必須
- 取引先詳細（住所）
- 見積書番号 ※必須（自動発番）
- 見積日
- 件名
- 納期
- 有効期限
取引項目の設定
◆ 取引先ごとに作成した商品カタログから商品追加を行い作成することができます。
カタログから追加から参照するカタログ名を選択し該当商品に✅し追加を押します。
※事前に該当取引先の商品カタログこちらを作成しておいてください。
テキストを追加する時は、テキスト行追加ボタンから追加します。
不要な項目は削除を押します。
取引項目追加・値引追加は各項目ボタンから追加します。
取引項目追加・値引追加ボタンをクリックすると消費税 ＜10%、8%(軽)、税込10%、税込8%(軽)、非課税＞ が表示されます。
追加商品、値引商品の消費税を選択してください。
不要な項目は削除を押します。
上代表示・単位表示に✅、税区分アイコンを表示にすると入力項目が表示されます。
・標準価格が上代、標準卸価格が下代と表示されます。
・下代欄に金額を入力すると上代金額を元に掛け率が見積書上に表示されます。
プレビュー画面で確認することができます。
・「値引追加」を追加する場合の税区分は、取引項目の値引き対象となる税区分に合わせてください。
支払条件等の設定
- 支払条件
- 振込手数料
- 送料設定
- 発注連絡先
- 備考
設定後は保存を押します。
見積書の再編集、PDF出力、印刷、原価率の設定は上部メニューより行います。
◆ 商品追加からも作成ができます。
商品追加から、該当商品を選択し追加 を押します。
テキストを追加する時は、テキスト行追加ボタンから追加します。
不要な項目は削除を押します。
取引項目追加・値引追加は各項目ボタンから追加します。
取引項目追加・値引追加ボタンをクリックすると消費税 ＜10%、8%(軽)、税込10%、税込8%(軽)、非課税＞ が表示されます。
追加商品、値引商品の消費税を選択してください。
不要な項目は削除を押します。
上代表示・単位表示に✅、税区分アイコンを表示にすると入力項目が表示されます。
・標準価格が上代、標準卸価格が下代と表示されます。
・下代欄に金額を入力すると上代金額を元に掛け率が見積書上に表示されます。
プレビュー画面で確認することができます。
・「値引追加」を追加する場合の税区分は、取引項目の値引き対象となる税区分に合わせてください。
支払条件等の設定
- 支払条件
- 振込手数料
- 送料設定
- 発注連絡先
- 備考
設定後は保存を押します。
見積書の再編集、PDF出力、印刷、原価率の設定は上部メニューより行います。
この回答はお役に立ちましたか？
😞
😐
🤩