請求書の新規作成
1.請求書の新規作成
メニューボタン ＞ 取引 ＞ 受注取引
該当の受注取引ルーム内、取引書類作成より請求書を選択します。
請求書の新規作成画面が表示されます。
※右側のプレビューや項目欄の表示はアイコンから切り替え可能
2.請求書の内容を設定する
請求書の内容を設定しましょう。
取引先住所・請求日等の設定
- 請求書名 ※必須（自動発番+日付）
- 請求書レイアウト ※必須
- 書類タイトル ※必須
- 取引先表示名 ※必須
- 取引先詳細（住所）
- 書類番号 ※必須（自動発番）
- 日付
- 件名
請求書に件名を表示したい場合は、チェックマークを付け、件名を入力してください。
- 支払期限
- 取引日
取引項目の設定
商品追加から、該当商品を選択し追加 を押します。
※カタログから追加は、取引ルームに紐付けされている商品カタログの商品を追加することができます。
テキスト行追加・取引項目追加・値引追加は各項目ボタンから追加します。
取引項目追加・値引追加ボタンをクリックすると消費税 ＜10%、8%(軽)、税込10%、税込8%(軽)、非課税＞ が表示されます。
追加商品、値引商品の消費税を選択してください。
不要な項目は削除を押します。
上代表示・単位表示に✅、税区分アイコンを表示にすると入力項目が表示されます。
・標準価格が上代、標準卸価格が下代と表示されます。
・下代欄に金額を入力すると上代金額を元に掛け率が請求書上に表示されます。
プレビュー画面で確認することができます。
・「値引追加」を追加する場合の税区分は、取引項目の値引き対象となる税区分に合わせてください。
振込先等の設定
- 振込先
- 振込手数料
- 送料設定
- 備考
請求書レイアウトの設定
レイアウトは通常・窓付き封筒のどちらかを選択することができます。
例：通常
例：窓付き封筒
設定後は保存を押します。
請求書の再編集、PDF出力、印刷、売上計上、原価率の設定は上部メニューより行います。
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